CRM en la nube: Todo lo que debes saber en 2023

CRM en la nube: Todo lo que debes saber y cómo seleccionar el mejor

¿Qué es CRM en la nube?

Un CRM en la nube es un software que permite la gestión de relaciones con los clientes de una empresa desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a internet. Utilizar un CRM en la nube brinda grandes ventajas a las empresas, como flexibilidad, escalabilidad, reducción de costos y muchas otras que veremos a lo largo de este artículo. Pero, para entender correctamente las bondades de estas plataformas, debemos comenzar definiendo dos conceptos clave: CRM y Cloud Computing.

CRM: Como hemos visto en otros artículos, un CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes, por sus siglas en inglés “Customer Relationship Management”. Esta plataforma contiene información de los clientes, socios y stakeholders de una empresa y es clave en la administración de las relaciones con los clientes, así como en la mejora de su experiencia de usuario.

Cloud Computing: Es una forma de computación en la que los servicios, como el almacenamiento de datos y aplicaciones, se alojan en la nube a través de servidores remotos y se acceden a ellos a través de internet. Esta tecnología permite a las empresas acceder a sus datos y servicios desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet, reduciendo los costos y la complejidad de tener que gestionar infraestructuras de computación locales. Conoce más sobre Cloud Computing.

Un CRM en la nube permite acceder a la información del cliente desde cualquier lugar y dispositivo que esté conectado a internet

CRM en la nube: Accedera la información del cliente desde cualquier lugar y dispositivo que esté conectado a internet

Habiendo aclarado estos conceptos, veamos algunas diferencias entre un CRM tradicional y un CRM en la nube, es decir, un CRM que utilice Cloud Computing:

CRM en la nube VS CRM tradicional

Las principales diferencias entre un CRM tradicional y un CRM en la nube son:

Un CRM en la nube se accede a través de internet (cloud computing), mientras que un CRM tradicional se instala en un servidor local.
Un CRM en la nube permite acceder a la información del cliente desde cualquier lugar y dispositivo que esté conectado a internet, mientras que un CRM tradicional solo se puede acceder localmente.
Un CRM en la nube permite actualizaciones y mejoras automáticas y regulares, mientras que en un CRM tradicional las actualizaciones y mejoras deben realizarse de forma manual.
Los costos de implementación y mantenimiento de un CRM en la nube son generalmente menores que los de un CRM tradicional.

En general, los CRM en la nube suelen ser más escalables y flexibles que los CRM tradicionales, lo que les permite adaptarse fácilmente a las necesidades de crecimiento de una empresa en entornos volátiles. Por su parte, los CRM tradicionales pueden requerir actualizaciones de hardware y software costosas para adaptarse a las necesidades cambiantes.

Ventajas de un CRM en la nube

Algunas ventajas de utilizar un CRM en la nube son las siguientes:

Acceso remoto a la información del cliente desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.
Reducción de costos y complejidad de gestionar infraestructuras de computación locales.
Actualizaciones y mejoras automáticas sin necesidad de intervención manual.
Escalabilidad para adaptarse a las necesidades de las empresas en entornos VUCA.
Mayor seguridad y protección de los datos del cliente a través de medidas de seguridad avanzadas y actualizaciones regulares.
Integración con otras aplicaciones empresariales en la nube, como los software ERP y de marketing. Ver Salesforce Marketing Cloud.
Sincronicidad y ahorro de tiempo, ya que la información del cliente se actualiza en tiempo real, en una sola fuente de verdad, accesible desde todas las ubicaciones.
Permite trabajar en colaboración con otros miembros del equipo en tiempo real, lo que fomenta la cooperación entre departamentos.

Como hemos visto, el acceso remoto permite mejorar la colaboración y el trabajo en equipo, aumentando así la eficiencia en la gestión de los clientes.

CRM: Customer Relationshop Management

Consejos para elegir el mejor CRM en la nube

Para elegir el mejor CRM en la nube es importante tener en cuenta aspectos como la facilidad de uso que permita una adopción fluida, la integración con otras herramientas y sistemas, la seguridad de los datos de la empresa y el usuario final y la capacidad de personalización. También es recomendable buscar un Salesforce Partner con experiencia en el mercado y una buena reputación.

Funcionalidades y características: Evalúa las necesidades de tu empresa y asegúrate de que el CRM en la nube tenga las funcionalidades y características necesarias para cumplir esas necesidades.
Escalabilidad: Asegúrate de que el CRM en la nube pueda adaptarse a las necesidades de tu empresa a medida que esta crece y evoluciona.
Confiabilidad y disponibilidad: Verifica la confiabilidad del proveedor de CRM en la nube y la disponibilidad de su servicio. Asegúrate de que puedas acceder a la información de tus clientes siempre que lo necesites.
Facilidad de uso: Asegúrate de que el CRM en la nube sea fácil de usar y tenga una interfaz intuitiva para minimizar la curva de aprendizaje para los usuarios y garantizar su adopción.
Costos de adquisición e implementación: Compara los costos de los diferentes proveedores de CRM en la nube, incluyendo los costos de adquisición, implementación y mantenimiento.
Soporte y atención al cliente: Investiga la calidad del soporte y la atención al cliente que proporciona el proveedor de CRM en la nube.
Integración con otras aplicaciones: Asegúrate de que el CRM que selecciones, se integre con otras aplicaciones empresariales clave para tu empresa, como tu software ERP, marketing u otros.
Seguridad y privacidad de los datos del cliente: Verifica las medidas de seguridad y privacidad del proveedor de CRM en la nub, para asegurarte de que los datos de tus clientes estén seguros.

Ventajas de utilizar Salesforce como CRM en la nube

Salesforce es la solución #1 de CRM en la nube y por supuesto ofrece múltiples ventajas. A continuación detallamos algunas:

Unificación de diferentes departamentos en una sola plataforma: Con Salesforce, todos los departamentos de tu empresa pueden tener acceso a una fuente de verdad, que presenta los mismos datos de clientes en una sola plataforma. Esto propicia una mayor colaboración y sincronización entre los departamentos, lo que puede mejorar la eficiencia y por consiguiente, aumenta la satisfacción del cliente.
Innovación constante en tecnología y funcionalidades: Salesforce es conocido por su enfoque de “innovación constante” y continua mejora de sus productos. Esto significa que los usuarios pueden esperar regularmente nuevas funcionalidades que ayuden a aumentar la productividad y mejor la experiencia del cliente.
Estrictos estándares de seguridad y privacidad, enfocándose en la protección de los datos de los clientes: La seguridad es una prioridad para Salesforce, de manera que cuenta con medidas y protocolos de seguridad avanzados, así como actualizaciones regulares para proteger la privacidad de los usuarios.
Integración entre soluciones de Salesforce, como Customer 360 y otras soluciones de terceros: Salesforce ofrece una suite completa de soluciones empresariales en la nube, con la capacidad de integrarse fácilmente con otras soluciones de Salesforce, como Marketing Cloud, Service Cloud, Sales Cloud e integrarlos siempre con la inteligencia artificial de Einstein.
Escalabilidad para adaptarse a las necesidades de las empresas en crecimiento: Salesforce se puede adaptar a las necesidades de tu empresa a medida que crece y evoluciona, gracias a su capacidad de agregar nuevos usuarios y funcionalidades según sea necesario.
Amplia comunidad y recursos de soporte y capacitación: Salesforce abarca una gran comunidad de usuarios y recursos de soporte y capacitación, que aseguran de que los usuarios maximicen su conocimiento y uso de la plataforma, encontrando siempre respuestas a sus preguntas.
Acceso a informes y análisis en tiempo real para la toma de decisiones informadas: Salesforce permite a los usuarios acceder a informes y análisis en tiempo real, así como análisis predictivo, para ayudar a la toma de decisiones basadas en datos y mejorar la eficacia empresarial.
Fácil personalización y configuración para ajustarse a las necesidades de la empresa: Salesforce se puede personalizar y configurar para adaptarse a las necesidades específicas de tu empresa, lo que permite generar experiencias de primera para los usuarios.

Salesforce ofrece una variedad de maneras para que las organizaciones se conecten con las redes sociales para mejorar el servicio al cliente y la experiencia del cliente en general. Expand Latam es el distribuidor autorizado de Salesforce en Centroamérica y Latinoamérica; cuenta con presencia y facturación local en varios países, incluyendo Salesforce Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México y Ecuador.

Expand Latam es el Salesforce partner que puede ayudar a tu empresa a alcanzar sus objetivos de negocio, facilitando el proceso de adquisición de la plataforma y brindando orientación en la selección de las nubes más adecuadas para tu compañía. Expand ofrece asesoría personalizada a cada uno de sus clientes y ofertas a la medida para satisfacer las necesidades únicas de cada empresa.